Check-list pour créer un rapport Power BI

Pré-requis

Microsoft Power BI

Étape 1 : Définir le besoin

Lister les indicateurs (KPI)

KPI 1 : xxx
- Définition : xxx
- Sources (Tables et champs)
- Valeurs numériques
- Axes analytiques
- Règles en gestion : xxx

KPI 2 : xxx
- Définition : xxx
- Sources (Tables et champs)
- Valeurs numériques
- Axes analytiques
- Règles en gestion : xxx

Source 1 : Définir les tables de DIM

Table XXX
- Emplacement
- Fréquence mise à jour
- Manuelle, Auto ?
- Responsable

Table XXX
- Emplacement
- Fréquence mise à jour
- Manuelle, Auto ?
- Responsable

Source 2 : Définir les tables de FAITS

Table XXX
- Emplacement
- Fréquence mise à jour
- Manuelle, Auto ?
- Responsable

Table XXX
- Emplacement
- Fréquence mise à jour
- Manuelle, Auto ?
- Responsable

Établir les règles de MÀJ du rapport

Fréquence de mise à jour du rapport
Mise à jour automatique ou manuelle ?

Établir des règles de confidentialité

Qui a accès au rapport ?

Définir le type de rapport ?

Rapport analytique ?
Rapport opérationnel ?
Rapport stratégique ?

Étape 2 : Se connecter

Tables de DIM et tables de FAITS

Se connecter aux tables de DIM
Se connecter aux tables de FAITS

Conseil : travailler table après table, Import des DIM, puis de la première table de FAIT, modéliser les relations, se connecter à la deuxième table de FAIT, modéliser les relations, ajouter des tables de DIM, etc.

Tables de DATE

Créer une table de date (pour plus d’informations, lire cet article)
Enregistrer la table de DATE comme référence de date

Table LastUpdate

Créer une table de date (pour plus d’informations, lire cet article)
Enregistrer la table de DATE comme référence de date

Table Mesure

Créer une table de stockage des mesures (option ENTREE des DONNEES), la nommer « Mesure ».

Étape 3 : Transformer

Transformer

Ouvrir l’éditeur Power Query
Supprimer les données non utilisées dans le cadre du besoin identifié (colonnes et lignes)

Remarque : c’est l’étape la plus importante, car elle permettra de gagner en performance.

S’assurer que les en-têtes sont bonnes
Typer toutes les colonnes (textes, entiers, décimales, dates…)
Faire les autres étapes de transformation nécessaires (pour plus d’infos, lire les Best Pratices Power Query).

Étape 4 : Modéliser

Modéliser

Modéliser les tables entre elles (Uniquement les relations nécessaires)

Conseil 1 : supprimez toutes les relations établies par Power BI en automatique.

Conseil 2 : lire notre article sur les Best Practices Power Pivot.

Conseil 3 : utilisez un shéma de modélisation Étoile ou Flocon.

Étape 5 : Datavisualisation

Création Dataviz & DAX

Créer les segments sur la première page

Conseil 1 : choisir les axes analytiques en segments ou en axes de graphqiues)
Conseil 2 : lire notre article sur les zones de filtre.

Mettre en forme la première page (pour pouvoir duppliquer le formatage par la suite)
Créer des mesures DAX (en faisant un clic sur la table Mesure)

Conseil 1 : ne pas hésiter à multiplier et découper les mesures. Avoir des mesures d’agrégations de base (SUM, AVERAGE, SUMX…) qui seront ensuite reprises dans d’autres mesures DAX.
Conseil 2 : lire notre article sur les Best Practices du langage DAX.

Créer les graphiques enfonction du EDB
1. Choisir le bon type de graphique
2. Ajouter les champs
3. Formater le visuel via le rouleau de peinture
4. Modifier les interactions (optionnel)

Conseil : pas plus de 10 visuels par page de rapport.

Étape 6 : Publier

Publier

Publier le rapport sur un Workspace Power BI Service
Enregistrer le rapport au format .pbix sur un ordinateur
Faire des copies du rapport en cas de perte ou de destruction.

Conseil : lire notre article sur les Best Practices à propos des actualisations.